GENERANDO CONFIANZA A TRAVÉS DEL COMPROMISO

¿QUIÉNES SOMOS?

Wisdom Family Office es un Multi Family Office independiente, establecido y operado por expertos financieros, fiscales y legales; que brinda servicios de gestión patrimonial y consultoría estratégica a familias, individuos e instituciones selectas. Fundado con los principios de calidad, integridad y profesionalismo, WFO integra a profesionales multidisciplinarios en una estructura eficiente con el objetivo de potenciar  negocios y salvaguardar patrimonios.

NUESTROS SERVICIOS

Ofrecemos un amplio espectro de servicios basados en nuestras dos líneas de productos: Gestión Patrimonial y Consultoría Estratégica. Aportamos nuestra experiencia y metodologías para formular estrategias enfocadas en la optimización de recursos para lograr los objetivos preestablecidos.

Gestión Patrimonial

Planeación patrimonial que salvaguarda la riqueza mientras se construye, la incrementa y la transfiere a futuras generaciones.

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Consultoría Estratégica

Consultoría estratégica en negocios que otorga certidumbre en el desarrollo y ejecución de las operaciones en curso.

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Misión

Ofrecer un servicio personalizado mediante estrategias duraderas, bien administradas y controladas, que faciliten una mejor toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo.

Visión

Ser un referente en México en el sector de Multi Family Office, destacando por ofrecer un servicio vanguardista, personalizado, confiable y centrado en las necesidades de cada cliente.

Valores

Honestidad

Integridad

Confidencialidad

Responsabilidad

Diversificación

Transparencia

Personalización

RESUMEN DEL GRUPO

años de experiencia en el sector financiero

de USD en activos bajo gestión (AUM)

de USD en activos administrados a través de sofomes

PROYECTOS ASESORADOS Y REALIZADOS

CLIENTES

Entre nuestros clientes se destacan empresas, familias, individuos, atletas, artistas, profesionales, fundaciones e instituciones públicas. Sabemos que cada uno de estos cuenta con distintas necesidades que satisfacer, es por eso que a través de soluciones personalizadas los impulsamos a empoderarse y a crear estrategias de crecimiento sostenibles.

Nuestra historia

Ante un entorno incierto como el que se vive en México hoy en día, surge la idea de complementar el grupo con un Multi Family Office; que mediante asesoría constante y personalizada, logre salvaguardar e incrementar el patrimonio de las familias a través del tiempo. Es por lo anterior, que en 2019 Grupo Asesores en Negocios Constituye Wisdom Family Office, un concepto que nace para recordarte que eres único, y por lo mismo, tus inversiones y planes también deberían serlo.